La combinazione della base dati, degli algoritmi e della piattaforma tecnologica MoneyMate consente la creazione di report su singoli strumenti o su portafogli totalmente personalizzabili sia nel look & feel che nel contenuto.
I report possono contenere tutte le informazioni di tipo quantitativo e grafico naturalmente disponibili in quanto frutto di algoritmi su dati pubblici, oppure aggiungere informazioni di tipo proprietarie; MoneyMate assembla i contenuti e li restituisce sotto forma di report pdf (o altri formati) a disposizione del Cliente.
Inoltre, grazie alla capacità di gestione di portafogli reali e modello, è possibile integrare i flussi delle transazioni e calcolarne l'andamento storico sul quale applicare tutti gli algoritmi, grafici ecc.

Vantaggi  

 Supporto all’area Sales
I Fact Sheets MoneyMate consentono all’area Sales di avere il reporting sui prodotti finanziari a supporto del processo di vendita e della valorizzazione della value proposition della Banca.  
Il reporting su portafogli reali del cliente consente di erogare un servizio ad altissimo valore aggiunto al Cliente (tipicamente Private).

 Riduzione dei costi 
MoneyMate consente l’esternalizzazione della produzione del reporting consentendo quindi una sostanziale riduzione dei costi operativi interni sia diretti che indiretti legati quindi a errori nell'operatività.

 Riduzione dei tempi
MoneyMate ha sviluppato delle procedure automatiche per la creazione dei Fact Sheets in vari formati che permettono di ridurre notevolmente i tempi di produzione.   

 Qualità del dato
La qualità dei dati MoneyMate è confermata dalla certificazione ISO 9001 ed è garantita dalle procedure di controllo per la validazione del dato.  

 Personalizzazione
L’approccio MoneyMate consente una totale personalizzazione dei Fact Sheets sia dal punto di vista del look&feel che per il contenuto che può comprendere anche i dati proprietari del cliente.